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PC市场回暖 逻辑IC受益程度提高


  面对全球PCNB市场需求被平板电脑取代的压力,在2014年似乎有缓和迹象,加上 Wintel阵营开始吹起反攻的号角,一边降价促销,一边取消权利金抽取,无所不用其极,只为早一步催生终端市场的换机潮显现,2014年第3季与PC NB市场相关的芯片订单能见度,似乎远较预期为佳。

逻辑ic

  只是,这一次的全球PCNB市场需求回春走势,台系IC设计业者当中,似乎以逻辑IC族群的受惠程度较大,模拟IC设计业者则因为大陆本地模拟IC供应商市占率兴起的压迫,短期营收年增率贫乏的局面,恐怕很难突破。

  受到这两、三年全球PCNB市场需求不进反退的影响,让整个产业链其实对库存都特别敏感,即便是2014年上半,全球产业景气及经济局势看来一片乐观的气氛,也鲜少看到国内、外PCNB客户主动追单,台系网通IC设计业者表示,客户都被骗怕了。

  尤其在平板电脑侵蚀市占率的威胁一日未除下,下游PCNB代工厂及品牌客户,多采取立即接单、立即生产的模式,所谓的3个月订单能见度只是当作参考,除非客户有确定口头、书面下出订单,否则生产线永远不会主动开工。

  这样的不信任感,回馈到上游半导体产业链也是一样,台系USB芯片供应商指出,客户仓库多设在外部,缺货就叫芯片供应商补,不缺,就说创库里的是芯片供应商的,这样玩几次,芯片供应商多私下串连,一动不如一静,被迫等客户上门催货再说。

  大家只求无过,不求有功的情形,让PCNB相关的上游芯片供应链早已没有激情。即便2014年上半商用型NB机种销售不差,Chromebook也硬是杀出一条血路,配合2014年下半消费型NB机种需求也将复苏,但国内、外PCNB芯片供应商却十分淡定,不认为会有什么供不应求的情形出现。

  不过,也因为全球PCNB市场需求未来成长并没有什么可以期待的空间,在不少国内、外芯片设计业者陆续把内部研发资源转进全球移动装置产品市场后,反而让坚守战场的台系IC设计业者开始尝到市占率、毛利率、获利率三重回升的好处。

  其中,台系逻辑IC设计类股中,如瑞昱、翔硕、创惟,在EthernetCodecUSB等相关芯片需求维持高档,但外商退出速度更快下,2014年营 收及获利年成长率都已达20%以上,营运表现丝毫不输所谓的绩优电子股,也连带让三家IC设计业者股价纷创逾3年新高纪录。

  只是,相较于台系逻辑IC设计业者的欢笑收割,台湾模拟IC供应商却仍坐困愁城,尤其在大陆模拟IC设计业者纷纷揭竿而起,产品效能及性价比也越来越有市场 竞争力的情形下,台系模拟IC设计业者只能眼睁睁看着2014年全球PCNB市场需求回春大饼,被人虎口夺食,却也无力可回天。

  包括立锜、致新、模拟科,及聚积等老牌台系模拟IC供应商,2014年营收年增率明显逊于逻辑IC设计业者的现况,突显终端模拟IC市场僧多粥少的情形仍没有明显改善,公司要想交出更亮眼的营运成绩单,恐怕得2015年再战。


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